4月29日晚间,农夫山泉正式向港交所递交招股说明书。中金公司和摩根士丹利为其联席保荐人。公司预期集资最多约78亿港元。招股说明书显示,农夫山泉2019年收入240.21亿元,净利润49.54亿元。
招股书显示,成立于1996年的农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业,主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别。
其中,第一款“农夫山泉”饮用水于1997年上市,第一款果汁饮料产品“农夫果园”2003年上市,第一款功能饮料产品“尖叫”则在2004年上市。
根据招股书,在销售模式上,农夫山泉主要通过传统渠道、现代渠道、餐饮渠道、电商渠道以及其他渠道,以一级经销模式为主,2017年、2018年、2019年通过经销商分销的收益占总收益的95.0%、94.6%、94.2%。截至2019年12月31日,农夫山泉通过4280名经销商覆盖了全国237万个以上的终端零售网点。约187万个终端零售网点位于三线及三线下城市,占比高达78.9%。
对于未来的发展战略,农夫山泉表示,将持续进行品牌建设;稳步提升分销广度和单店销售额;进一步扩大产能;加大对基础能力建设的投入;探索海外市场机会。
值得一提的是,就在4月29日早上,北京万泰生物药业股份有限公司正式在上海证券交易所挂牌上市,发行价为每股8.75元。截至昨日下午收盘,万泰生物报于每股12.60元,较发行价上涨44%,市值约为43.63亿元。
而万泰生物的董事长,正是农夫山泉的创始人兼董事长钟睒睒,即两家企业的母公司均为养生堂;而旗下两家企业在同一天分别以不同形式向两地的资本市场发起冲击,实属罕见。
早前,彭博社援引知情人士消息称,农夫山泉计划在香港进行10亿美元IPO,最早在2020年上半年进行。彼时,该公司负责人予以否认,声称“没有听说过这件事情,农夫山泉还没有上市计划。”不过,随着消息的不断传出,该负责人的表态也由直接否认转变为不予置评。
早在2008年3月,农夫山泉就与中信证券签署了首次公开发行股票合作框架协议,并在同年5月开始进行上市辅导。
辅导期间,农夫山泉对外宣布,顺利完成预定辅导计划,辅导工作达到预期效果。但是,有媒体报道其即将IPO时,该公司董秘对外强调,“例行辅导,并无上市计划。”公司创始人、董事长钟睒睒也于2017年公开表示:“资本市场讲究需求与被需求,农夫山泉现在没需求,因此不需要上市。”
2019年1月12日,中国证监会浙江监管局发布辅导工作进展报告称,农夫山泉长达10年的上市辅导于2018年12月29日被终止。
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