10月25日，蚂蚁科技集团股份有限公司发布科创板上市路演公告，确定网上路演时间为2020年10月27日（T-2日）14:00-17:00，路演网址为上证路演中心和中国证券网，参加人员包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商） 相关人员。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。公告称，发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
根据公告，蚂蚁集团本次A股发行采用战略配售、网下发行以及网上发行相结合的方式进行。中金公司与中信建投担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）。中信证券、华泰联合、申万宏源和中银证券担任本次发行的联席主承销商。
10月23至10月25日，第二届外滩金融峰会在上海召开。马云24日在峰会上表示：“前天（10月22 日）晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价，这是有史以来发生在美国市场以外最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。在五年前，甚至三年前我们想都不敢想。”
据此前媒体报道，蚂蚁集团在2018年6月完成C轮融资后的估值水平约为1500亿美元。两年时间，估值已经翻倍。这也将是A股史上最大规模IPO。数据显示，A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华，首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。
而在科创板历史上，此前最大的募资规模是中芯国际，达到532亿元，蚂蚁集团募资规模或是其两倍。
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