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电子元器件:主题性投资是主线

来源:爱建证券 编辑:leimasser 2012-07-03 |
浏览:172

短期反弹趋势延续销售增速在短期反弹,库存持续上升,如果未来需求不能有效刺激,将会再次去库存化,从而对开工率产生不良影响。目前行业景气有所反弹,随着传统旺季的来临,预计短期趋势仍将延续,但是由于经济不确定性依然存在,消费需求是否能够有效激发还需观察,所以对于中起来看依然要保持谨慎。

未来仍取决于市场整体表现从目前趋势来看,经济环境和行业自身都存在一定的反弹需求,预计三季度会有相对上半年较好的数据出现,将对市场产生一定的刺激。而四季度的局势仍不明朗。总体上看电子行业仍受制整体经济形势,中长期看,仍取决于市场的整体表现。

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债基现密集分红“小浪潮” 对冲基金“大鳄”中国探路 中国房地产信托到底有多危险? 大厂商推广新品是主要驱动因素在全球经济发展的不确定性情况下,电子行业创新特点将得以体现。行业的全球大厂商的新产品的推广将成为行业的主要驱动因素。我国作为全球主要的生产基地,国内企业能否在技术和市场上满足创新的需求非常关键。从目前的情况看,下半年INTEL 对ULTRABOOK 的推广、微软WINDOWS 8 及相关产品的推出、APPLE 新品的推出等将是主要的驱动事件。上游电子元器件触摸屏、连接器件、电池、HDI 板、外壳、功能器件、传感器、MEMS、光学器件等等领域的需求值得期待。

投资建议。综合前面的分析,我们认为电子元器件行业投资的机会受主题性驱动因素影响短期或有超越市场的表现,但是中期看整体更多的与整个市场关联,难以获得超额的利润。我们维持电子元器件行业为“同步大市”的评级。重点关注的有:触摸屏相关的长信科技(300088)、莱宝高科(002106),电声器件的共达电声(002655)、歌尔声学(002241)、光学器件:水晶光电(002273);安防产品的海康威视(002415)、大华股份(002236)等等。



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