攀钢钒钛(000629.SZ)8月9日晚披露经修正后的非公开发行股票预案，拟以不低于4.95元/股的价格发行不超过25亿股，募集资金总额不超过120亿元，用于收购鞍钢集团下属的齐大山铁矿整体资产和业务、齐大山选矿厂整体资产和业务。
根据今年6月披露的定增预案，公司原计划向鞍钢集团等特定对象发行股票募集不超过120亿元收购上述资产，发行股份的数量为不超过17亿股，发行底价为7.42元/股。
新方案中，由于公司7月6日实施以资本公积转增股本，经除权后，发行底价由7.42元/股相应调整为4.95元/股。此外，根据对齐大山铁矿、齐大山选矿厂资产的清查，进一步明确了本次发行股份募集资金收购标的资产的具体范围，标的资产的预估值由178亿元调整为130亿元，大幅下调27%。然而对于标的资产估值的大幅下调，攀钢钒钛没有作出说明。
其中，鞍钢集团拟出资不超过30亿元参与认购，并承诺确保在发行完成后鞍钢集团控股比例不低于 51%。鞍钢集团目前合计控制公司58.69%的股权。
截至2012年5月底，齐大山铁矿采矿权证范围内保有资源储量为3.52亿吨。截止2011年底，齐大山铁矿总资产为72.17亿元，净资产69.05亿元，营业收入38.47亿元，净利润11.73亿元。
截止2011年底，齐大山铁矿总资产为8.43亿元，净资产8.32亿元，营业收入20.87亿元，净利润7.16亿元。
攀钢钒钛表示，此次收购将进一步巩固公司的铁矿石资源优势和行业地位，提升公司的核心竞争力和盈利能力，同时减少同业竞争。
攀钢钒钛自8月6日起停牌，停牌前收于3.84元。发行底价较市价溢价28.9%。
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