随着2013年进入第三个季度，去年年末市场预测的LED行业“大爆发”正式揭开序幕。
作为全国LED产业集中区，福建上游LED巨头三安光电今年上半年净利润大涨三成，中下游产业链企业销售额也呈现大幅上涨。
值得注意的是，日前我省政策明确做大做强LED产业，预计在2015年底前基本实现全省公共照明领域普遍使用LED照明产品，本地企业将优先获益。二级市场LED照明概念股近期也纷纷成为机构的关注焦点。
增收又增利 三安光电中报业绩大增
作为我省乃至全国LED领头羊，三安光电6日发布半年报显示，在今年上半年，主要是由于LED照明需求旺盛，设备基本处于满产状态，公司营收比上年同期增长22.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长33.47%。
经历过漫长寒冬的LED行业，终于迎来了春天。福建另一家LED上游产业链的公司乾照光电，也发布上半年业绩快报称，由于2013年上半年LED行业的需求增长，公司产品销售量与营业收入同比均呈现增长态势。
此外，在第三季伊始，三安光电全资子公司安徽三安光电有限公司(下称“安徽三安”)与兆驰股份全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司签订了《战略采购框架协议》，约定自协议签订之日起的未来一年内，深圳兆驰将向安徽三安采购5亿元的发光二极管芯片，这一额度约占三安光电2012年33.63亿销售收入的15%。
业内人士表示，下游应用市场的火爆直接拉动了中上游企业的业绩。记者昨日采访获悉，福建鸿博光电、两岸照明节能科技有限公司等下游应用企业，在今年上半年，无论是产品的销售还是采购均呈现大幅上涨，其中鸿博光电照明产品国内内销及出口的销售涨幅超过了50%。
另外，根据海关数据统计，我省LED中小企业在今年一季度LED照明产品出口涨幅已达到130.32%。
福建鸿博光电相关负责人陈明告诉记者，从去年年底开始，由于产品价格下滑较为明显，逐渐拉近了与节能灯等产品的价格差距，消费市场进一步打开，另外政府的大力采购也大大促进了LED下游企业的销售业绩，行业正从成熟期迈入爆发期。
政策利好频发 闽LED照明百亿元市场开启
我省为全国LED产业的重点发展区域，根据我省光电行业协会提供的数据显示，在2012年已拥有生产、贸易及相关配套企业300多家，实现产值800亿元，成为全球高端节能灯重要生产基地。
为了加快LED产业发展，继年初《“十二五”节能环保产业发展规划》以及《半导体照明节能产业发展意见》等政策利好之后，我省又出台相关政策加码LED产业。在今年5月7日，福建省人民政府印发了《福建人民政府办公厅转发省信息化局下发关于福建省推广应用LED照明产品的若干措施的通知》，预计在2015年底前基本实现全省公共照明领域普遍使用LED照明产品，带动我省LED产业当年新增产值500亿元以上。
根据通知，在2013年底前，云霄县、连城县等2个县完成对本县的公共场所的LED照明改造;在2014年底前，全省各设区市至少要有1个以上县完成对本县的公共场所的LED照明改造。
“这对于福建的光电企业来说，将是一个极大的推动，在争取这些项目上，本地的企业将有很大的优势。”福建省光电行业协会常务副秘书长陈涛表示。据悉，今后政府将发布LED优选产品供应商名录，名录上的企业由财政或国有资本投资建设，或申请财政奖励或补贴的LED照明工程。
另据了解，目前，福建两岸照明节能科技有限公司、福建省高速公路有限责任公司、福建圣元电子科技有限公司等均参与了我省节能照明示范工程项目申报。
企业加码投资扩产能 机构热捧LED照明概念股
行业回暖加上政策利好，无疑再次点燃了企业的投资热情。
以三安光电为例。今年3月份刚刚放弃增发方案，时隔两个月公司又再度欲在二级市场融资。5月28日，三安光电公告拟以不低于15.82元/股的价格非公开发行股票数量不超过20860万股，计划募集资金总额不超过33亿元，其中不超过28亿元投向芜湖光电产业化(二期)项目。公告显示，公司芜湖光电产业化(二期)项目将在一期项目的基础上，扩大蓝、绿光芯片生产规模。
上游企业加码投资，中下游企业则积极开拓市场。不乏有企业已开始将目光从各种工程项目、节能改造工程转向民用市场。“公司已经拓展了一些商业客户，比如超市、快消等连锁企业。接下来将进一步打开民用通道，逐步走入家庭市场。”福州一家位于仓山区的LED企业负责人告诉记者，由于家用型照明产品对灯光的要求更高，现在公司还处于技术升级阶段。
一级市场LED照明产品的畅销，令二级市场LED照明概念股纷纷成为机构的关注焦点。
根据已公布的中报显示，二季度机构增仓的电子股中，机构增仓数量超100万股的公司有14家。其中，沪电股份、三安光电、超华科技、士兰微、亿纬锂能、立讯精密、法拉电子等公司被机构增仓的数量超1000万股。
从市场表现看，8月份以来至昨日收盘，二季度机构增仓的14只电子股中，有12只个股实现上涨。比较典型的是三安光电，机构增仓数量为4218.20万股，月内累计涨幅12.47%。
业内人士预测，当前市场炒作出现轮换，LED照明概念股有望取代手游等前期大涨的概念股，成为下阶段市场资金炒作的热点。
国外
首尔市政府鼓励用LED照明
日前，韩国首都首尔市已宣布计划投资安装更多LED灯具在公共场所(包括地铁站和街道等)，并鼓励私营部门进一步扩大安装范围。计划到2018年市政府办公室全部使用LED照明，以期望减少能源消耗和援助LED照明产业。首尔政府还表示这一计划到2030年将扩大到私营机构，估计到2014年约80万盏LED灯将安装在公共部门，另外将有7万盏LED灯安装在私营部门。
市政府还计划到2014年建立一个包含132万盏节能路灯的智能照明网格。为了鼓励私营部门安装，该市将提供一个最高达10亿韩元(约合87万美元)、利率2.5%的贷款计划。
大众证券报
分析
LED照明需求放量在即
LED具有广泛的应用空间，显示屏与背光需求拉动了LED行业的上一轮增长。LED作为新一代光源与传统光源相比，在节能与使用寿命上具有显著的优势，目前LED被广泛地应用于包括显示屏与背光在内的多个领域。LED显示屏与背光需求放量成为拉动LED行业上一轮快速发展的主要动力。
LED照明放量在即，照明是行业下一个趋势性投资机会。LED光源产品价格大幅下降，在国内LED光源与同等光效的节能灯售价趋近于2：1。由于使用寿命更长，且在能耗方面具有明显优势，与传统光源相比LED光源已经体现出越来越明显的经济性。我们认为LED取代传统光源的时机已经成熟，需求放量的“甜蜜点”已经到来。未来LED光源取代传统光源将成为行业的下一个趋势性投资机会。
随着LED技术逐步“走入寻常百姓家”，LED产业即将进入第三个增长周期。有着中国LED技术“拓荒人”美誉的复旦大学方志烈教授在论坛上介绍道：LED产业前两个增长期分别是2010年之前的以信号和显示应用为主;2010年至2013年的以背光应用为主;2013年，通用照明将成为LED产业“主力军”。
中投证券
数字
中国LED照明产业潜在市场巨大。根据统计，2009年至2013年，市场规模的复合增长率达到43.58%，其中到2012年中国LED行业总产值达2059亿元人民币，同比增长34%。其中，在LED上游外延芯片、中游封装、下游应用三个行业分支中，下游应用行业产值规模最大、增长最快，产值为1590亿元，同比增长37%。预计到2013年，我国LED照明市场规模有望达到730亿元。
全球LED市场受到手持式装置与LED照明产品相关需求驱动，预估2013年全球LED产值将达124亿美元，相较2012年增长12%。
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