阿里巴巴港股在今日上市,昨日暗盘最收涨4.94%,报184.7港元。隔夜美股涨1.99%,最终报价190.44美元,折合港股为186.3146港元,相对于港股招股价涨5.86%。今日阿里巴巴挂牌在港股高开6.25%,报价187港元,总市值为39993亿港元,市值超过腾讯的32573亿港元。
阿里本次计划发行5亿股普通股,另有7500万股做超额配售权,IPO定价为每股176港元,相对于美股11月20日收盘价182.35美元,仅折价不到2%。
阿里流通股208亿,此次最多增发5.75亿股,约对总股本稀释不到3%,该稀释已在13日美股下跌2.4%中反应。此外阿里香港股份与美股ADS将完全可转换,便利市场可接近24小时交易。
阿里巴巴港股的上市,正式意味着这“六年的回家之路”顺利抵达。
早在2013年,阿里巴巴集团首次谋求整体上市时,香港特别行政区便是首选地,但因合伙人治理机制与港交所制度的隔阂遗憾错过。赴美上市的第一天,阿里巴巴就承诺,“只要条件允许,我们还会回来”。
2018年4月,香港市场迎来近25年最重大的一次上市机制改革,“同股不同权”不再成为上市阻碍,内地互联网企业的赴港上市潮由此开启。
港交所变革仅一个月后,就有市场消息称阿里巴巴计划向港交所递交IPO申请。之后在多个场合,港交所和阿里巴巴的回应更加持了消息的可信度。终于,在各方的期待下,飞了一年多的“靴子”正式落地。
11月16日,阿里巴巴在港交所网站提交初步招股文件,11月20日截止港股公开发售之日,市场消息透露申请火爆,香港公开发售认购超额逾40倍。阿里巴巴按照此前安排启动回拨机制,将公开发售占比由2.5%增至10%。
市场人士普遍认为,阿里巴巴经历5年美股考验后,带着漂亮的成绩单“回家”,可谓天时地利人和,阿里、香港、内地都将成为受益者。并且,阿里这趟“回家”之旅,将大概率掀起内地科技公司回港上市潮,这无论对内地机构还是香港投资者,都将是一项福利。
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