今年上半年,各快递公司纷纷走借壳上市路,顺丰、圆通、申通目前较为领先,增发方案已经通过了股东大会,而韵达还处于董事会预案阶段,唯独中通不走寻常路。
根据路透社的报道,昨天中通快递向美国证券交易委员会申请IPO,融资规模为10亿-20亿美元,这是继阿里巴巴250亿美元IPO之后最大的一桩中资赴美上市的交易。
据悉,最快将会在9月或是10月进行路演,而IPO筹得的资金将会用于未来的扩张。目前,中通快递还未决定选择美国的哪家交易所上市,花旗集团、瑞士信贷、华兴资本、高盛、摩根大通及摩根士丹利正在安排售股事宜。
中通为什么不走借壳上市,而是选美国?
据了解,相比较三通一达和顺丰,申通上市准备较晚,而伴随着借壳上市要求趋严,以及上市排队周期长,鉴于同行已抢先挂牌,为求速度申通选择赴美IPO。
在美国完成IPO的速度将快于国内,这也让现有股东更容易锁定投资获利。
去年底,申通开启了快递企业上市之路后,快递企业迎来了上市潮。
当年12月,申通快递借壳艾迪西上市,作价169亿元,打响了“中国民营快递上市”征程的第一枪。今年3月23日,圆通速递借壳大杨创世上市详细预案公布,整体作价为175亿元。今年5月,顺丰控股借壳鼎泰新材,作价443亿元。到7月1日,韵达发布拟借壳新海股份公告,公告称新海股份拟以全部资产和负债与韵达全体股东持有的韵达100%股权的等值部分进行置换。其中,拟置出资产初步作价6.61亿元,拟置入资产初步作价为180亿元,差额部分由新海股份以发行股份的方式自韵达全体股东处购买。
除这五家之外,其他快递公司也正紧锣密鼓地开展上市计划。天天快递执行总裁张鸿涛6月下旬曾透露,可能会借壳,暂不考虑IPO,不排斥挂牌新三板。天天快递称,今年初已完成6亿元A轮融资;9月30日前B轮融资会完成,在12月中旬公司会宣布上市方案。百世汇通也透露称已完成7亿美元融资,且集团一直在进行上市筹备,但目前还没有时间表。
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